菜谱app行业研究报告 29页

唯美食与美食不可辜负2017年8月菜谱app行业报告\n2关键发现菜谱app整体市场从用户积累期逐渐过渡到盈利探索期，目前处于平稳发展状态，用户规模在过去一年无大幅波动，截至7月最后一周，菜谱app整体市场渗透率为3.7%，用户规模超过3300万人下厨房是当之无愧的菜谱app一姐，各项运营指标碾压竞品，处于绝对领先的位置菜谱app用户以年轻女性为主，73.2%的用户为女性，70.8%不超过35岁广东人的吃货身份已坐实，广东省菜谱app用户量打败全国33个省级行政区，占比全国第一\nCHAPTER01行业趋势\n4菜谱app渗透率及用户规模变化截至今年7月最后一周，菜谱app市场渗透率为3.7%，用户规模超过3300万人•极光大数据显示，菜谱app市场在过去一年无大幅变化，市场渗透率维持在3.5%左右，用户规模较去年同期上涨了4.6%菜谱app渗透率及用户规模变化用户规模（万人）渗透率10000.05.00%x100009000.08000.03.69%3.71%3.77%3.77%3.70%4.00%3.66%3.54%3.57%3.53%3.47%3.46%3.33%7000.03.26%6000.03.00%5000.04000.02.00%3,3183,3413,2093,1753,1223,2963,3933,3953,3343,1873,1122,9952,9343000.02000.01.00%1000.00.00.00%07/1608/1609/1610/1611/1612/1601/1702/1703/1704/1705/1706/1707/17数据来源：极光大数据取数周期：2016.07-2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n5主流菜谱平台上线时间轴主流菜谱平台从PC端时代开始积累用户•早年成立的主流菜谱平台完成了从PC时代到移动端时代的过渡，以最早涉足互联网菜谱领域的美食天下为例，2004年网站成立开始积累用户，随着2010年移动互联网的疾速发展，美食天下顺势而为，分别于2011年3月和2012年4月上线了美食天下app和菜谱精灵app，在移动端获得了良好的持续发展主流菜谱平台上线时间200420052006200720082009201020112012201320140.322.314.3126.328.3110.31美食天下美食杰豆果美食好豆下厨房日日煮掌厨菜谱精灵网上厨房香哈菜谱数据来源：公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n6主流菜谱平台融资概况香哈菜谱：目前唯一一款经营菜谱起家并成功上市的菜谱app•主流菜谱平台融资情况集中在C轮之前主流菜谱平台融资概况获投状态A轮B轮C轮上市不明确美食天下美食杰下厨房豆果美食香哈菜谱菜谱精灵好豆日日煮掌厨（母公司*已2015.07.15上市）京东参与B轮融资网上厨房2017.07.13阿里巴巴参与B轮融资数据来源：公开资料整理*掌厨的母公司是深圳市金版文化发展有限公司是一家出版发行企业，依靠图书出版起家©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n7菜谱app产业链菜谱app盈利模式：电商、广告、数据、线下课程•菜谱app通过前期的美食分享和厨艺交流使菜谱app走向社区化，完成了前期的用户积累，逐渐向盈利模式探索阶段过渡，目前主要有电商、广告、数据、线下课程等盈利模式菜谱app产业链以用户为核心的UCG模式：美食分享、厨艺交流广告电商接受厨房周边产品菜谱app内置电品牌主的广告投放商频道，向用户25.0%出售食材、调料、厨具、小家电等厨房周边品类数据输出下沉产业链利用大数据与家电厂商合作开发开设线下体验课程，如豆果智能家电，如豆果美食为三星和美食开设的线下体验馆和好海尔等公司提供标准化数据，为豆开设的豆友会他们的家电设计提供参考数据来源：公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n8主流菜谱appSlogan主流菜谱appSlogan：“生活”“美食”高频出现•在主流菜谱appslogan中，“生活”“美食”出现的频率较高，app品牌主擅长将菜谱app通过美食将用户对美好生活的希冀联系起来，几乎所有的美食appslogan都带有较强的温情色彩主流菜谱appSlogan下厨房唯有美食与爱不可辜负豆果美食开启美味生活香哈菜谱认真生活美食杰让做饭更简单好豆爱生活爱美食美食天下让吃更美好掌厨用心做顿好饭网上厨房移动的美食社区菜谱精灵让吃更美好日日煮生活就要极致数据来源：公开资料整理©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\nCHAPTER02竞品分析\n107月菜谱app市场渗透率top10app下厨房：菜谱app一姐，以1.74%的渗透率遥遥领先•极光大数据显示，菜谱app的市场渗透率普遍不超过1%，在过去一年中，下厨房处于绝对的领先地位，市场渗透率始终保持在1%以上，平均每100台手机中就有超过1台手机安装了下厨房app7月菜谱app市场渗透率top10app7月最后一周各主流5%菜谱app市场渗透率1.74%下厨房0.53%豆果美食0.52%香哈菜谱1%0.29%美食杰0.23%好豆0.12%美食天下0%0.07%掌厨0.05%网上厨房0.04%菜谱精灵菜谱大全0%0.04%日日煮201607201610201701201704201707数据来源：极光大数据取数周期：2016.07-2017.07*因app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n11渗透率top10app(日新增用户数量)下厨房：唯一一款日新增用户量逾10万的菜谱app•极光大数据显示，市场渗透率top10的菜谱app日新增用户量普遍不超过5万，过去半年日均新增用户量最高的app分别是下厨房、豆果美食和美食杰，分别为11.0万、3.4万和2.0万菜谱app市场渗透率top10app-日新增用户量25.6过去半年日均新增用户量单位：万人x1000012.811.0下厨房6.43.4豆果美食2.0美食杰3.21.5好豆1.61.4香哈菜谱0.80.5日日煮0.40.5美食天下网上厨房0.20.4掌厨0.20.1菜谱精灵0.10.05菜谱大全201702201703201704201705201706201707数据来源：极光大数据*因app间的量级差异，纵坐标轴为对数刻度取数周期：2017.02-2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n12渗透率top10app(30天留存率)30天留存率top3app：下厨房、好豆、豆果美食•通过观察极光大数据发现，平均每10个安装下厨房app的新用户中，有超过7个新用户在下载30天后仍保留了该app，好豆和豆果美食也有接近7个新用户选择继续使用菜谱app市场渗透率top10app-30天留存率-2.0%18.0%38.0%58.0%78.0%98.0%下厨房71.8%好豆69.2%豆果美食67.9%美食杰64.8%香哈菜谱63.9%美食天下61.2%掌厨59.8%菜谱精灵菜谱大全59.4%日日煮55.1%网上厨房54.5%留存率：某日新增安装用户在指定0周期之0后未卸0载的比0例0111111数据来源：极光大数据取数周期：2017.02-2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n13菜谱app市场渗透率top5app(DAU)下厨房平均DAU超过其余四款主流菜谱app的总和•极光大数据显示，下厨房以155.5万的平均DAU在菜谱app市场渗透率top5的应用中一马当先，豆果美食和香哈菜谱过去半年的平均DAU分别为50.6万和40.9万菜谱app市场渗透率top5app-DAU200过去半年各主流菜谱appx10000180DAU均值（单位：万人）160155.5下厨房14050.6豆果美食12010040.9香哈菜谱806027.0美食杰4023.5好豆200201702201703201704201705201706201707数据来源：极光大数据取数周期：2017.02.01-2017.07.31©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n14菜谱app市场渗透率top5app(用户使用习惯)下厨房用户日均使用频次和使用时长最高•极光大数据显示，菜谱app市场渗透率top5app日均使用频次均超过1次，日均使用时长都在10分钟以上菜谱app市场渗透率top5app-用户使用习惯日均使用频次日均使用时长1.79下厨下房厨房15.51.67美食美杰食杰11.31.21好豆好豆13.81.17香香哈哈菜谱菜谱14.31.06豆豆果果美食美食10.9数据来源：极光大数据取数周期：2017.07日均使用次数：半小时内的所有使用次数均统计为一次©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n15用户安装菜谱app数量分布近九成菜谱类app的用户仅安装一款菜谱app•通过观察极光大数据发现，目前市场上的菜谱类app基本能满足目标用户的需求，89.1%的用户仅安装一款菜谱app，而不是同时安装几款竞品，从一定程度上也反映了菜谱类app同质化程度高用户安装菜谱app数量分布3款+2款2.6%8.3%每个目标用户平均安装菜谱app1.2款1款89.1%数据来源：极光大数据取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n16渗透率top10app(app独占率)2款菜谱app独占率超过八成：下厨房、香哈菜谱•极光大数据显示，下厨房用户忠诚度在市场渗透率top10的菜谱app中居于榜首，87.5%的用户未安装竞品，其次是香哈菜谱和豆果美食菜谱app市场渗透率top10app-app独占率下厨房87.5%香哈菜谱83.5%豆果美食76.5%好豆76.0%菜谱精灵菜谱大全71.5%美食杰71.4%美食天下68.4%掌厨66.0%日日煮61.7%网上厨房55.9%独占率：只安装某款app且未安装同类其他app的用户数除以安装该app的总用户数取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\nCHAPTER03用户画像\n18菜谱app用户画像菜谱app用户：35岁以内女性用户为主•极光大数据显示，73.2%的菜谱app用户为女性，70.8%的菜谱app用户不超过35岁，其中25岁以下用户占比40.9%，26-35岁用户占比29.9%菜谱app用户画像年龄兴趣爱好<15岁2.2%16-25岁38.7%美食91.6%26-35岁29.9%音乐90.5%36-45岁16.8%46岁+旅游50.1%12.4%社交风格性别二次元35.2%校园社区21.6%73.2%26.8%知识青年11.4%数据来源：极光大数据取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n19菜谱app用户画像菜谱app用户：偏好OPPO旗下机型•菜谱app用户偏好度top3app分别是下厨房、手机淘宝和支付宝，这三款应用在菜谱app用户中的渗透率至少比在全国网民中的渗透率高35%菜谱app用户偏好度应用偏好度机型偏好度下厨房48.9%OPPOR94.4%手机淘宝36.8%OPPOR9s2.5%支付宝35.6%OPPOR9Plus2.0%美团33.3%OPPOR7s1.4%京东27.3%华为Mate81.3%新浪微博25.5%vivoX71.1%美图秀秀21.8%华为P91.0%滴滴出行21.4%vivoX91.0%优酷20.9%华为Mate90.9%百度网盘19.7%小米50.8%偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型取数周期：2017.07*偏好度=某款应用/机型在目标人群中的使用占比-某款应用/机型在整体网民中的使用占比©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n20菜谱app用户画像一二线城市用户使用菜谱app的意愿更高•极光大数据显示，菜谱app的用户中，来自一二线城市和三线及以下城市的用户各占一半，其中一二线城市用户占比为47.3%，比全国网民占比高9.7%菜谱app用户城市等级分布变化趋势Benchmark10.7%15.3%一线城市26.9%32.0%二线城市三线及以下城市62.4%52.7%菜谱app用户城市等级分布全国网民城市等级分布数据来源：极光大数据；一线城市：北上广深、天津取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n21菜谱app用户画像广东省：打败全国33个省级行政区，每10个菜谱app用户就有超过1个用户来自这里•菜谱app用户量占比top3城市是上海、北京和深圳，来自这三个城市的用户占比分别是4.4%、4.3%和2.5%菜谱app用户量占比top10城市上海市4.4%北京北京市4.3%深圳市2.5%广州市2.4%成都市2.2%上海重庆市2.0%苏州市1.9%郑州市1.7%广东省：菜谱app用户数量全国第一，天津市1.7%用户量占比10.9%南京市1.5%深圳数据来源：极光大数据取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n22下厨房用户画像下厨房用户：“女儿国”，79.5%的用户是女性•最受下厨房用户喜爱的手机品牌是OPPO，在下厨房用户偏好度最高的top5安卓机型中有四款是OPPO旗下产品年龄性别≤14岁0.6%15-19岁9.3%20-24岁36.9%25-29岁29.6%20.5%30-34岁19.2%35-39岁3.5%40-44岁0.3%79.5%45-49岁0.4%≥50岁0.2%兴趣爱好美食100.0%音乐87.7%app偏好书籍48.3%41.0%40.5%39.5%35.0%34.5%手机淘宝美团支付宝新浪微博京东安卓机型偏好5.3%3.7%2.3%1.4%1.4%OPPOR9OPPOR9sOPPOR9Plus华华为为Mate8Mate8OPPOR7s偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n23下厨房用户画像每100个下厨房用户就有超过12个来自广东•得益于广深两城的拉动，广东省用户占比以12.1%名列第一下厨房地区分布概况一线城市二线城市三线及以下城市下厨房用户城市等级分布16.7%33.3%50.0%国内移动网民城市等级分布10.7%26.9%62.4%北京用户量top5省份广东12.1%江苏8.9%山东6.9%上海浙江6.7%成都河南6.6%用户量top5城市广东省：12.1%的用户来自广东上海4.5%广州北京4.5%广州2.8%深圳深圳2.5%成都2.1%数据来源：极光大数据；一线城市：北上广深、天津取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n24豆果美食用户画像豆果美食用户：“真·吃货”，最偏爱的app是美团，要DIY也要考察各家美食•在豆果美食用户中，72.7%的用户为女性，75.8%的用户不到30岁，其中20-24岁的用户占比35.4%年龄性别≤14岁0.7%15-19岁8.7%20-24岁35.4%25-29岁31.0%27.3%30-34岁19.2%35-39岁4.1%40-44岁0.4%72.7%45-49岁0.4%≥50岁0.1%兴趣爱好美食100.0%音乐89.6%app偏好书籍58.6%42.7%41.5%39.7%36.0%33.3%美团手机淘宝支付宝京东新浪微博安卓机型偏好4.0%2.1%1.8%1.6%1.4%OPPOR9OPPOR9sOPPOR9Plus华华为为Mate8Mate8vivoX7偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n25豆果美食用户画像北京是豆果美食用户量占比最高的城市•江苏、河南、山东、河北四个邻近的省份均进入豆果美食用户量top5省份豆果美食地区分布概况一线城市二线城市三线及以下城市豆果美食用户城市等级分布15.2%31.2%53.6%国内移动网民城市等级分布10.7%26.9%62.4%用户量top5省份北京广东10.0%天津江苏8.1%河南7.9%山东7.6%河北5.5%上海用户量top5城市北京4.8%广东省：10.0%的用户来自广东上海3.5%深圳2.2%广州广州2.1%深圳天津2.0%数据来源：极光大数据；一线城市：北上广深、天津取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n26香哈菜谱用户画像香哈菜谱用户：“家庭煮夫”根据地，35.3%的用户是男性•极光大数据显示，在香哈菜谱用户中，93.9%的用户不到35岁，其中87.8%的用户对音乐感兴趣年龄性别≤14岁1.1%15-19岁10.3%20-24岁31.0%25-29岁30.5%35.3%30-34岁21.1%35-39岁4.4%64.7%40-44岁0.7%45-49岁0.7%≥50岁0.2%兴趣爱好音乐87.8%美食57.0%app偏好书籍48.6%37.6%36.5%34.8%28.7%27.8%手机淘宝支付宝美团京东新浪微博安卓机型偏好3.8%2.3%1.8%1.7%1.7%OPPOR9OPPOR9PlusvivoX7OPPOR7svivoX9偏好度取数范围：在目标app整体用户中达到渗透率top500的应用或渗透率top500的安卓机型取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n27香哈菜谱用户画像香哈菜谱用户城市等级分布接近全国网民分布情况•香哈菜谱的四川用户量占比排名全国第五香哈菜谱地区分布概况一线城市二线城市三线及以下城市香哈菜谱用户城市等级分布13.4%29.9%56.7%国内移动网民城市等级分布10.7%26.9%62.4%用户量top5省份北京广东10.9%河南8.1%山东7.1%江苏7.1%上海四川5.0%重庆广东省：用户量top5城市10.9%的用户来自广东北京3.7%上海3.1%广州深圳2.5%深圳广州2.2%重庆2.2%数据来源：极光大数据；一线城市：北上广深、天津取数周期：2017.07©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n28报告说明1.数据来源极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析2.数据周期报告整体时间段：2016年7月-2017年7月具体数据指标请参考各页标注3.数据指标说明菜谱app包括下厨房、豆果美食、香哈菜谱等90余款应用4.报告其他说明极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.\n30数据改变世界©JIGUANGConfidential.AllRightsReserved.