【行业报告】招聘行业研究报告 25页

01 02 03 01 Macro Background Of The Recruitment Industry PART 1 主要发现 l 经济运行总体平稳，社会就业 不断增加，就业市场供大于需， 供求关系健康 l 就业人员素质逐步提高，高学 历人群增长明显 l 在互联网的推动下，网络招聘 雇主数量稳步增长，招聘需求 持续旺盛 经济运行总体平稳，社会就业不断增加 n 2012至2016年，国内生产总值由高速增长转为中高速增长，但就业人数仍保持了平稳的增长 n 岗位需求人数始终略大于求职人数，就业市场整体活跃，人力资源供求关系基本平衡 540,367 588,019 635,910 689,052 743,585 7.9% 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 GDP GDP实际增长率 2012-2016年中国GDP及实际增长率 76,704 76,977 77,253 77,451 77,603 1.08 1.1 1.15 1.1 1.13 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 就业人员总量 公共就业服务机构市场求人倍率 2012-2016年中国就业人员总量及市场求人倍率 数据源：统计局官网，公众就业服务机构市场求人倍率=招聘人数/求职人数 单位：万人 就业人员素质改善，高学历人群增长明显 n 相对中职毕业生，高校毕业生持续增长，年均增长超过30万人 n 2013-2016年，留学回国人员累计达156万人，占全部留学回国人员总数的58.8% 数据源：统计局官网网站，教育部官网网站 0 200 400 600 800 1,000 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 高校毕业生人数 中职毕业生 留学回国人数 2012-2016年高校毕业生、中职毕业生和留学归国人数 单位：万人 网络招聘雇主数量稳步增长，招聘需求持续旺盛 n 整体国民经济稳步增长，招聘需求也随之增长，2016年雇主规模增长率为29.1% n 互联网的普及进一步推动在线求职者数量的增加，2016年求职者规模增长率为12.1% 数据源：艾瑞咨询 196 252.4 331.8 428.2 536.6 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年e 网络招聘雇主规模 10389.2 11525.2 12889.8 14449.5 16125.6 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年e 网络招聘求职者规模 单位：万人 单位：万人 02 Trend Of The Recruitment Industry PART 2 主要发现 l 招聘行业流量向移动端倾斜， 2017年招聘app使用量同比提升 21.4% l 中高端占比提升导致蓝领、校园/ 实习和兼职的占比被压缩 l 行业马太效应加剧，智联和前程无 忧在PC端优势仍明显，但在移动 端有被BOSS直聘赶超之势 l 高端、专业人才岗位需求量提升 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016-2017招聘行业app使用趋势 移动端行业关注量 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2016-2017招聘行业PC端关注度趋势 PC端行业关注量 2017年招聘行业流量向移动端倾斜明显，春节后为行业旺季 n 2017年招聘行业移动端app使用增长21.4%，PC端流量向移动端倾斜明显 n 春节后为行业旺季，流量相较平日增长31.5%，持续时间通常仅有1-2个月 2016年 2017年 数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月 2016年 2017年 17年移动app使用增长率：21.4% 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 2016-2017招聘行业各细分产业流量 蓝领 中高端 校园/实习 兼职 中高端求职关注度同比提升2%，占比达79% n 中高端求职关注度同比提升2%，占所有求职类型的79%，春节后为流量高峰 n 蓝领，校招/实习和兼职的占比较低 中高端 , 79% 蓝领, 8% 校园/实习, 8% 兼职, 6% 2017年各细分产业流量占比 2016年 2017年 数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月 蓝领和兼职的占比渐被中高端挤压 n 中高端占比逐渐提升，导致蓝领和兼职占比下降 n 校园/实习的占比在Q4达到高峰，春招相比16年略有延迟 2016年 2017年 数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月 春节过后中高端关注量陡增，上涨幅度远超蓝领 n 春节过后，中高端关注量陡增，蓝领增幅不及中高端但关注量仍有较大增长 n 校园/实习关注量在春节后有所提升，寒假过后关注量有进一步提升 1/ 23 1/ 25 1/ 27 1/ 29 1/ 31 2/ 2 2/ 4 2/ 6 2/ 8 2/ 10 2/ 12 2/ 14 2/ 16 2/ 18 2/ 20 2/ 22 2/ 24 2/ 26 2/ 28 3/ 2 3/ 4 3/ 6 3/ 8 3/ 10 3/ 12 3/ 14 3/ 16 3/ 18 3/ 20 3/ 22 3/ 24 3/ 26 3/ 28 3/ 30 4/ 1 2017年春节后各细分产业流量变化趋势 蓝领 校园/实习 兼职 中高端 春节期间 数据来源：360大数据，2017年1月-2017年4月 平台词占比略有提升，行业马太效应加剧 n 平台词占比稳定在80%左右，行业马太效应加剧 n 通用词占比更低，网民求职需求更加明确 平台词, 80.5% 人群词, 10.3% 通用词, 3.6% 岗位词, 3.5% 公司词, 1.5% 2017年分词性流量占比 2016年 2017年 数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月 地方人才网占比最高，智联其次，前程无忧位列第三 n 地方人才网的占比虽然最高，但在逐渐下降，有被智联招聘超越之势 n 分类信息网站中，58同城和赶集在招聘行业的占比仅有10%左右 2016年 2017年 数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月 智联和51竞争力较强，流入客户高于流失客户 n 地方人才网和58同城的忠诚度较高，拉钩、猎聘和BOSS直聘忠诚度低 n 智联和前程无忧竞争力强，部分用户来自关注猎聘、拉钩和BOSS直聘的人群 品牌自身忠诚度评估 品牌竞争力检测 品牌之间竞争关系评估 竞争对手及竞争程度判断 量化品牌竞争潜力 市场竞争趋势判断 招 聘 平 台 竞 争 分 析 智联 51 地方 58 猎聘 智联 72 15 6 2 3 51 20 68 5 1 3 地方 5 3 90 1 0.5 58 7 4 7 81 0.4 猎聘 22 15 5 1 54 后 前 BOSS 拉钩 BOSS 20 10 3 2 2 拉钩 21 14 3 1 6 1 1 2 1 0.2 0.1 0.6 0.1 1 2 57 6 11 44 数据来源：360大数据，2017年 BOSS直聘、脉脉等新兴平台的app使用量增速更快 n 智联招聘和前程无忧在PC端的强势并未在移动端延续，使用占比逐渐被新兴平台挤压 n BOSS直聘、脉脉和斗米兼职在移动端涨势迅猛，BOSS直聘更是在17年超越前程无忧仅次智联 2016年 2017年 招聘类appTOP10 智联招聘 前程无忧 BOSS直聘 脉脉 猎聘同道 拉钩 兼职猫 斗米兼职 店长直聘 大街网 数据来源：360商易，2016年1月-2017年12月 服务业, 15% 行政/人事, 11 % 地产/建筑 专业, 8% 设计, 8% 经营/管 理, 5% 工业/工厂, 5% 市场, 5% 财务, 3%电子/通信 /计算机专 业, 3% 客户服务, 2% 销售/业 务, 2% 金融/经济 专业, 1% 其他, 31 % 2017年不同求职岗位流量占比 TOP3岗位类型占比均有下滑，设计和经营管理等岗位占比提升 n 服务业、行政/人事和地产/建筑专业占比相比2016年均有下降 n 设计、经营/管理、电子通信和金融等岗位占比提升，专业人才岗位需求量增长 2016年 2017年 数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月 服务业, 21% IT电子/ 互联网, 16% 金融业, 12% 工业/生产, 11% 房地产, 10% 医疗/化工 , 9% 消费品, 3% 其他, 20% 2017年不同求职行业流量占比 服务业关注量居首但占比下滑，IT互联网和金融行业占比提升 n 服务业在所有行业中占比20%左右，2017年有下降趋势 n IT互联网、金融和房地产行业在2017年占比明显提升，高端人才岗位需求旺盛 2016年 2017年 数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月 简历, 68% 官网, 16 % 招聘会 , 9% 薪资福利, 4% 面试, 2% 2017年求职关注点流量占比 n 关注简历占比提升，一份好的简历在求职中的作用愈发重要 n 关注官网占比有所提升，招聘会占比下降 2016年 2017年 简历关注量占比大幅提升，二四季度为关注简历的高峰 数据来源：360大数据，2016年1月-2017年12月 03 Recruitment Industry Crowd Insight PART 3 主要发现 l 中高端、校园/实习和兼职女 性人群特征明显，85后90后 为求职主力 l 不同招聘平台在各地区竞争焦 灼，一二线城市尤为集中，其 中北上广津对平台的关注度远 超其他省市，求职需求旺盛 l 招聘人群偏爱浏览旅游、汽车 和房产等类型网站 中高端、校园/实习和兼职女性人群特征明显 n 85后90后为求职主力，35岁以上求职需求明显下降 n 求职人群多为本科学历，兼职人群学历相对偏低 招聘行业 360整体 招聘行业不同层级人群属性 中高端 蓝领 校园/实习 兼职 50.6% 49.4% 5.9% 27.4% 37.1% 27.4% 2.2% 39.2% 28.0% 25.8% 7.0% 男 女 <19岁 19~24岁 25~34岁 34-49岁 初中及 以下 高中 本科 研究生 及以上>49岁 数据来源：360商易，2017年Q4 0 100 200 300 上 海 北 京 山 东 湖 北 陕 西 天 津 海 南 四 川 广 东 江 苏 重 庆 青 海 内 蒙 古 辽 宁 安 徽 江 西 湖 南 浙 江 黑 龙 江 甘 肃 福 建 吉 林 云 南 河 南 山 西 宁 夏 广 西 河 北 西 藏 新 疆 贵 州 2017年不同层级在各省市分布相比全网TGI指数 中高端 蓝领 校园/实习 兼职 关注中高端人群集中在北上广以及天津、陕西 n 青海、海南和内蒙对蓝领关注度高，山东、陕西、天津等高校集中省份对校园/实习关注度高 n 关注兼职人群分布在江浙沪、湖北、广东、江西、福建等东南地区 数据来源：360大数据，2017年1月-2017年12月，TGI大于100，说明层级在该地域占比大于层级在全网占比；小于100则相反 0 100 200 300 400 北 京 上 海 广 东 天 津 重 庆 内 蒙 古 陕 西 四 川 海 南 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 湖 北 江 西 辽 宁 湖 南 河 南 山 东 广 西 云 南 河 北 贵 州 黑 龙 江 新 疆 宁 夏 山 西 吉 林 青 海 甘 肃 西 藏 2017年不同平台在各省市分布相比全网TGI指数 智联 前程无忧 猎聘 boss直聘 拉勾 北上广津对平台的关注度远超其他省市，求职需求旺盛 n 各大招聘平台在北上广的关注度远高于其他省市，天津、重庆、内蒙、陕西、四川紧随其后 n 猎聘、Boss直聘和拉勾主要集中在一二线城市，智联和前程无忧在三四线城市仍具影响力 数据来源：360大数据，2017年1月-2017年12月， TGI大于100，说明平台在该地域占比大于平台在全网占比；小于100则相反 招聘人群对求职/教育、泛娱乐和3C电子更为关注 n 相比360整体，招聘人群对求职/教育、泛娱乐和3C电子更为关注 n 相比中高端求职人群，蓝领、校园和兼职更关注泛娱乐和游戏 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 关注招聘人群兴趣偏好 中高端 蓝领 校园/实习 兼职 求职/教育 泛娱乐 3C电子 投资金融 游戏 旅游 房产家居 休闲生活 汽车 时尚美妆 风水运势 体育赛事 健康养生 母婴育儿 数据来源：360大数据，2017年Q4 偏爱浏览旅游、汽车和房产等类型网站 n 相比360整体，招聘人群会更关注旅游网站，看来无论是换工作还是毕业季都是旅游的好时机 n 招聘人群还会关注汽车和房产，处于成家立业的人生阶段 旅游 汽车 房产 团购 医疗健康 数码 婚恋交友 财经网站 在线小说 彩票 招聘人群关注网站类型TOP10 数据来源：360商易，2017年Q4